Cosa posso fare per te

Io sono Andrea Simbula e sono un Consulente Finanziario e voglio aiutarti a rendere più efficiente il tuo modo di risparmiare, proteggerti dagli imprevisti e investire con metodo.

Solitamente le persone scelgono solo il prodotto finanziario, senza badare molto a cosa questo possa realmente servire.

La frase più usata dal risparmiatore è “Che tasso mi dai?” ed è una domanda fuorviante perché è frutto della abitudine a considerare, nella gestione del proprio denaro, soltanto il “prodotto” finanziario o bancario.

Il comportamento più corretto da attuare per ottenere dei risultati soddisfacenti dovrebbe essere invece quello di analizzare in maniera dettagliata i bisogni e gli obiettivi di vita e SOLO in funzione di questi scegliere gli strumenti più adatti.

 Analizzare i bisogni e gli obiettivi non è semplice come può sembrare, perché bisogna porsi le giuste domande, il mio lavoro è mettermi al tuo fianco e fare con te questo percorso, solo dopo passeremo alla scelta delle soluzioni.

Sono il tuo coach finanziario e lavoro al tuo fianco come partner attivo nelle soluzioni relative alle tue esigenze di pianificazione patrimoniale. La mia missione è portarti fuori dalla logica del prodotto per farti abbracciare la logica dell’investimento orientato ai tuoi obiettivi.

La mia più grande aspirazione è vedere i progetti diventare realtà nel tempo.?

Partendo da questo “mantra” ti aiuto a risparmiare e spendere meglio, investire, assicurarti e pianificare con saggezza il tuo futuro per garantire la tua indipendenza finanziaria e lo faccio con un metodo di lavoro composto da quattro fasi distinte.

  • Anamnesi (conoscenza personale, analisi situazione personale e finanziaria, individuazione bisogni e obiettivi);
  • Progetto (Ovvero il dare un nome ai soldi, definire risorse, capacità di risparmio e definizione priorità per la costruzione del progetto);
  • Scelta soluzioni adatte (individuazione degli strumenti adatti);
  • Monitoraggio continuo del tuo progetto finanziario;

Tutto il mio lavoro è orientato a creare valore nel tempo in modo sostenibile per te e per la tua famiglia.

Se vuoi approfondire e fare un check-up fissa un appuntamento utilizzando il form qui sotto.

Oppure inviami una mail a info@andreasimbula.com

A presto!

Andrea Simbula